Nvidia dementuje doniesienia o opóźnieniu serwerów Kyber, akcje odbijają

Nvidia oficjalnie zdementowała raport firmy analitycznej SemiAnalysis, według którego jej system serwerowy nowej generacji Kyber ma opóźnienie sięgające ponad roku. Rzecznik firmy przekazał Yahoo Finance jednoznaczne stanowisko: mapa drogowa produktów pozostaje nienaruszona.

Spór dotyczy architektury Kyber, czyli szafy serwerowej zaprojektowanej pod przyszłoroczne chipy Rubin Ultra - następcy obecnej platformy Vera Rubin, która dopiero co weszła do pełnej produkcji. To właśnie Kyber ma być kluczowym elementem infrastruktury, na której hiperskalerzy budują kolejną generację centrów danych AI.

Co twierdzi SemiAnalysis

Według SemiAnalysis, źródłem problemu jest płyta midplane - centralny element konstrukcji Kybera łączący komponenty obliczeniowe. Firma opisuje ją jako niezwykle trudną w produkcji: trzy 26-warstwowe sekcje laminowane razem w jeden 78-warstwowy stos o powierzchni bliskiej metrowi kwadratowemu, z odstępami między ścieżkami rzędu 25 mikrometrów i tolerancją impedancji trzymaną w granicach 5 procent, by utrzymać integralność sygnału klasy 448 Gb/s.

Analitycy twierdzą też, że Nvidia rozważała plan B - połączenie dwóch obecnie produkowanych szaf serwerowych w celu uzyskania podobnej mocy obliczeniowej - ale odrzuciła ten pomysł po ostrym sprzeciwie dostawców usług chmurowych i hiperskalerów, którzy mieli krytykować nietypową konstrukcję i duże obciążenie operacyjne takiego rozwiązania.

Odpowiedź Nvidii

Nvidia nie zostawiła raportu bez komentarza. Rzecznik firmy przekazał Yahoo Finance krótkie, ale jednoznaczne oświadczenie, powtórzone później w kilku serwisach finansowych.

Nasza mapa drogowa pozostaje nienaruszona - rzecznik Nvidii, w oświadczeniu dla Yahoo Finance

Reakcja rynku

Raport SemiAnalysis, opublikowany dzień wcześniej, wywołał wyprzedaż w sektorze chipowym - inwestorzy obawiali się, że opóźnienie kluczowej infrastruktury Nvidii otworzy pole dla konkurencji, w tym AMD i własnych układów Google. Po zdementowaniu doniesień przez Nvidię akcje spółki odbiły, a komentatorzy rynkowi, w tym Jim Cramer, rekomendowali kupno.

Sprawa pokazuje, jak wrażliwy na plotki o harmonogramach produktowych stał się rynek AI. Nvidia od miesięcy utrzymuje najszybszy w branży cykl wprowadzania nowych platform, a każdy sygnał o możliwym poślizgu natychmiast przekłada się na wyceny nie tylko samej spółki, ale całego łańcucha dostaw - od producentów płyt PCB po dostawców chmury planujących zakupy sprzętu na kolejne lata.

Znaczenie dla branży

Dla firm planujących inwestycje w infrastrukturę AI - także w Polsce, gdzie coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji rozważa budowę lub najem mocy obliczeniowej pod modele językowe - spór o terminy Kybera to przypomnienie, że harmonogramy najbardziej zaawansowanych platform sprzętowych pozostają niepewne nawet dla lidera rynku. Ostateczna data premiery Kybera wciąż nie jest publicznie potwierdzona niezależnie od oświadczeń żadnej ze stron.

Źródła: Yahoo Finance (finance.yahoo.com), CNBC (cnbc.com), Tom's Hardware (tomshardware.com)