Ceny pamięci DRAM skoczyły o 450 procent, kryzys uderza w producentów aut

Głód pamięci komputerowej napędzany budową centrów danych pod sztuczną inteligencję przestał być problemem wyłącznie branży IT. Analiza firmy doradczej Kearney pokazuje, że skokowy wzrost cen układów DRAM uderzył już bezpośrednio w wyniki finansowe największych koncernów motoryzacyjnych, a Honda, Ford i General Motors liczą straty idące w setki milionów dolarów.

Wyścig o każdy układ

Za skokiem cen stoi prosty mechanizm popytu i podaży. Firmy budujące infrastrukturę pod duże modele językowe potrzebują ogromnych ilości pamięci do serwerów i akceleratorów AI, a producenci półprzewodników wolą sprzedawać ją klientom gotowym płacić najwyższe stawki. Według Reutersa Google, Amazon, Microsoft i Meta zgłosiły producentom gotowość odkupienia praktycznie całej dostępnej produkcji bez względu na cenę, co wypchnęło z kolejki innych odbiorców, w tym fabryki samochodów.

SK Hynix przyznał, że cała produkcja układów przeznaczona na 2026 rok została już wyprzedana z wyprzedzeniem. Ponieważ trzej najwięksi gracze, Samsung, SK Hynix i Micron, odpowiadają łącznie za około 88 procent światowej produkcji pamięci, praktycznie nie ma dokąd uciec po alternatywne dostawy. Producent półprzewodników cytowany przez Reutera mówił wprost o obserwowanej u niektórych produktów tysiącprocentowej inflacji cen.

Rachunek dla motoryzacji

Nowoczesne samochody zależą od pamięci DRAM znacznie bardziej, niż mogłoby się wydawać. Układy sterujące ekranami dotykowymi, systemami wspomagania kierowcy, multimediami czy modułami łączności wymagają pamięci porównywalnej z tą używaną w komputerach czy smartfonach. Gdy jej brakuje, linie produkcyjne stają albo trzeba rezygnować z części wyposażenia.

Skutki widać już w bilansach. Honda zaraportowała spadek wyniku odpowiadający około 295 milionom dolarów przypisywany brakom komponentów. General Motors podniósł swoją prognozę dodatkowych kosztów o 500 milionów dolarów, a Ford szacuje dodatkowe wydatki związane z niedoborem pamięci na poziomie zbliżającym się do miliarda dolarów.

Główna różnica polega na tym, że rok 2021 był zdarzeniem skończonym, dotykającym wszystkich jednakowo, a 2026 to dramatyczny zwrot rynku w zupełnie nowym kierunku - Edward Wilford, starszy dyrektor ds. badań motoryzacyjnych w Omdia

Efekt w sklepach i salonach

Podwyżki nie ograniczają się do fabryk aut. Ceny komputerów, laptopów i smartfonów rosną równolegle, a analitycy IDC mówią o strukturalnym resecie całego rynku pamięci, nie tylko chwilowym wahnięciu. Zestawy pamięci RAM, które jeszcze w październiku 2025 roku kosztowały w Polsce około 100 dolarów, dziś zaczynają się od 350 dolarów za porównywalną konfigurację.

Producenci elektroniki użytkowej ostrzegają klientów, że dostępność wybranych modeli może się pogorszyć jeszcze w drugiej połowie roku. W przypadku motoryzacji oznacza to realne ryzyko okrojenia list wyposażenia w nowych modelach, zwłaszcza w segmentach, gdzie marże są niższe i producenci nie mogą sobie pozwolić na przerzucenie całego wzrostu kosztów na klienta.

Co to oznacza dla Polski

Dla polskiego rynku motoryzacyjnego i elektronicznego przełożenie jest bezpośrednie, ponieważ ceny komponentów i gotowych urządzeń ustalane są globalnie. Kupujący nowe auto z rozbudowanym pakietem multimediów czy nowy laptop w najbliższych miesiącach powinni liczyć się z wyższymi cenami lub dłuższym czasem oczekiwania na wybrane konfiguracje.

Analitycy cytowani przez branżowe media nie spodziewają się szybkiej poprawy. Nowe fabryki pamięci budowane przez Samsunga i SK Hynix mają ruszyć dopiero w latach 2027 i 2028, co oznacza, że presja cenowa napędzana zapotrzebowaniem na infrastrukturę AI utrzyma się co najmniej przez kolejny rok, a być może dłużej.

Źródła: Kryzys DRAM w motoryzacji (motoryzacja.interia.pl), Rampant AI demand for memory is fueling a growing chip crisis (fortune.com), Automakers Face Memory Crunch as AI Strains Chip Supply (eetimes.com)