Korea Południowa i amerykańskie firmy AI podpisują umowy warte 950 miliardów dolarów

Koreańscy producenci półprzewodników i amerykańscy giganci technologiczni ogłosili w piątek serię umów o łącznej wartości 950 miliardów dolarów rozłożonych na pięć lat. Porozumienia podpisano na szczycie AI w San Francisco, który zorganizował prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung, gromadząc szefów Nvidii, OpenAI, Anthropic i Broadcomu razem z czołówką koreańskiego biznesu.

Szczyt w San Francisco zgromadził około 150 uczestników, w tym prezesa Samsung Electronics Jay Y. Lee, szefa SK Group Chey Tae-wona, prezesa Hyundai Motor Group Euisun Chunga oraz założyciela Naver Lee Hae-jina. Przed wspólnym spotkaniem prezydent Lee rozmawiał osobno z Jensenem Huangiem z Nvidii, Samem Altmanem z OpenAI, Dario Amodei z Anthropic i Hockiem Tanem z Broadcomu.

Podział umów

Największą część pakietu stanowi porozumienie SK Group, które wraz z partnerami, przede wszystkim Nvidią, opiewa na 750 miliardów dolarów. Samo partnerstwo SK z Nvidią przekracza 500 miliardów dolarów i obejmuje długoterminowe dostawy zaawansowanych chipów pamięci oraz wspólne projekty infrastruktury AI. Samsung Electronics i Broadcom uzgodniły odrębną umowę wartą 200 miliardów dolarów, dotyczącą dostaw pamięci i usług produkcyjnych w technologii poniżej 2 nanometrów.

Anthropic ogłosił własne umowy dostawowe z Samsung Electronics i SK Hynix, choć firma nie ujawniła ich szczegółowych warunków finansowych. Dario Amodei określił Koreę Południową jako miejsce, gdzie obecnie najszybciej można zbudować centrum danych AI.

To obecnie najlepsze miejsce, by w krótkim czasie zbudować centrum danych AI - Dario Amodei, prezes Anthropic

Infrastruktura energetyczna

Jednym z konkretnych projektów wynikających z porozumień jest budowa przez SK Telecom centrum danych o mocy do 2 gigawatów, które ma korzystać z systemów Nvidia Vera Rubin oraz pamięci HBM4 produkowanych przez SK Hynix. Uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Osobno Nvidia zainwestuje miliard dolarów w koreański Naver, którego projekt AI Factory wyceniono na 10 miliardów dolarów, przy dodatkowym wsparciu infrastrukturalnym od Brookfield sięgającym 9 miliardów dolarów.

Szef SK Group Chey Tae-won zasygnalizował, że popyt na pamięć może okazać się jeszcze większy niż zakładają obecne umowy, wskazując na rozmowy z Jensenem Huangiem o dalszym zwiększaniu wolumenów dostaw.

Nie zdziwiłbym się, gdyby powiedział mi, że te liczby były za niskie i że chce więcej - Chey Tae-won, prezes SK Group

Strategia Korei Południowej

Umowy wpisują się w szerszą strategię prezydenta Lee, który wcześniej przedstawił plan przemysłowy wart 576 miliardów dolarów, skupiony na klastrach produkcji półprzewodników, fizycznej AI oraz centrach danych budowanych wokół Samsunga i SK Hynix. Rzecznik prezydencki Kim Yong-beom potwierdził łączną wartość ogłoszonych porozumień na 950 miliardów dolarów.

Dla Korei Południowej umowy oznaczają zabezpieczenie długoterminowego, wysoce przewidywalnego popytu na produkcję pamięci HBM w momencie, gdy globalny rynek chipów pamięciowych i tak mierzy się z niedoborami napędzanymi przez inwestycje w AI. Dla amerykańskich firm to z kolei gwarancja dostępu do zaawansowanych mocy produkcyjnych bez uzależnienia wyłącznie od Tajwanu.

Znaczenie dla rynku globalnego

Skala porozumień, prawie bilion dolarów w pięcioletnim horyzoncie, pokazuje, jak bardzo wyścig o infrastrukturę AI przesunął się z samych modeli językowych w stronę fizycznych łańcuchów dostaw energii, chipów i pamięci. Dla polskich firm i inwestorów śledzących sektor half-conductorowy oznacza to dalszy wzrost cen i ograniczoną dostępność pamięci DRAM oraz HBM w najbliższych latach, ponieważ globalna produkcja w coraz większym stopniu jest kontraktowana z wieloletnim wyprzedzeniem przez największych graczy.